El nuevo título emitido tendrá un plazo final de 10 años y una tasa de 7,3%. La última emisión de la administración porteña había sido a fines de noviembre pasado.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. (Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)
La Ciudad de Buenos Aires emitió un bono por el que captó US$500 millones a una tasa de 7,375%. El nuevo título emitido tendrá un plazo final de 10 años. La operación financiera fue realizada en Nueva York y tuvo como objeto mejorar el perfil de vencimientos de la deuda de la Ciudad.
Se emitieron US$500 millones de la Serie 14 del Bono Tango, con un cupón de corte del 7,05% y una tasa de rendimiento del 7,375%. De todas maneras, se recibieron ofertas por más de US$3000 millones.
“Esta es una señal muy importante para la Ciudad y para la Argentina. Es el resultado del orden en las cuentas públicas, del cumplimiento de nuestras obligaciones y de la administración responsable que llevamos adelante. Es, también, el resultado de un contexto nacional que recupera estabilidad y previsibilidad”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, que llevó adelante las negociaciones junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo.
La Ciudad de Buenos Aires consiguió US$500 millones en el mercado internacional de deuda. (Foto: REUTERS/Andrew Kelly//File Photo).
La colocación se realizó bajo ley inglesa, en tanto que las entidades financieras que participaron fueron BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JPMorgan y Santander como colocadores internacionales y los bancos Galicia, Santander Argentina, Puente, Balanz Capital Valores y Banco de la Ciudad de Buenos Aires como colocadores locales.
La última colocación de la Ciudad de Buenos Aires había sido a fines de noviembre pasado, cuando se emitieron US$600 millones a una tasa del 7,8% y a un plazo promedio de 7 años para la Serie 13 del Bono Tango.
De acuerdo con lo que informó la Ciudad, la administración porteña tiene como prioridad la sustentabilidad de las cuentas públicas. “Entre las distintas medidas implementadas para tal fin se destaca un sólido proceso de administración de pasivos y de reducción de nuestro stock de deuda”, indicaron.
