La Ciudad de Buenos Aires completó exitosamente la colocación internacional de los Títulos de la Serie N° 14 a tasa fija por US$500.000.000, con vencimiento en el 2036

La Ciudad de Buenos Aires (la “Ciudad”) emitió exitosamente títulos de deuda pública Serie N° 14 a tasa fija del 7,050% por US$500.000.000 con vencimiento en 2036 (los “Títulos”) bajo su Programa de Asistencia Financiera por un valor nominal de hasta US$2.890.000.000. Los Títulos fueron emitidos el 13 de mayo de 2026.

Los Títulos se listarán en la Bolsa de Comercio de Luxemburgo y Bolsas y Mercados Argentinos S.A., y podrán ser negociados en A3 Mercados S.A.

BofA Securities, Inc., Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC actuaron como compradores iniciales de los Títulos (los “Compradores Iniciales”), Balanz Capital UK LLP y Puente Hnos. S.A. actuaron como colocadores internacionales de los Títulos (los “Colocadores Internacionales”) y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Puente Hnos. S.A. actuaron como colocadores locales de los Títulos (los “Agentes Colocadores Locales”). The Bank of New York Mellon actuó como fiduciario, agente de registro, agente de pago principal y agente de transferencia en el marco del contrato de fideicomiso suscripto con la Ciudad (el “Fiduciario”).

Asesores Legales de la Ciudad

Muñoz de Toro Abogados actuó como asesor legal local de la Ciudad a través de su equipo liderado por los socios Ricardo Muñoz de Toro y Laura Gomes, y los asociados María Guillermina Muñoz de Toro y Franco Nicolás Anabia.

Asesores Legales de los Colocadores Internacionales y los Agentes Colocadores Locales

Linklaters LLP se desempeñó como asesor legal de los Colocadores Internacionales en Nueva York e Inglaterra, con el equipo liderado por los socios Matthew Poulter, Emilio Minvielle y Arjun Muddu, y los asociados Thomas Thiphaine-Koffman, Joshua Rioda, Maeva N’Zogho, Flavio Amorim y Francisco Algorta.

Bruchou & Funes de Rioja actuó como asesor legal local de los Colocadores Internacionales y los Agentes Colocadores Locales a través de su equipo liderado por el socio Alejandro Perelsztein y los asociados Ramón Augusto Poliche, Gonzalo Vilarino y Francisco Mendióroz.

Asesores Legales del Fiduciario

Linklaters LLP se desempeñó como asesor legal del Fiduciario en Inglaterra, con el equipo liderado por los socios Matthew Poulter y Emilio Minvielle, y los asociados Madeleine Blehaut, Francisco Algorta, Thomas Tiphaine-Koffman, Sarah Whittaker, Anton Ambrose y Neil Pallender