La Provincia de Córdoba lanzó este lunes una doble operación financiera en el mercado internacional: una nueva emisión de deuda por hasta 800 millones de dólares con vencimiento en 2032 y una oferta de recompra anticipada de los bonos CO24D, que vencen en 2027, por un total en circulación de más de 516 millones de dólares.
Los nuevos títulos tendrán tasa fija a licitar, pagarán intereses semestrales y devolverán el capital en tres cuotas anuales a partir de 2030.
A la par, la Provincia ofrece recomprar los bonos 2027 a U$S 995 por cada U$S 1.000 de valor nominal, más intereses corridos, con fecha límite de aceptación hasta el 27 de junio.
La operación apunta a mejorar el perfil de vencimientos de la deuda externa provincial. La recompra solo se realizará si la colocación de los nuevos bonos se concreta con éxito.
La liquidación de ambas operaciones está prevista para el 2 de julio.
