El gobierno de Yamandú Orsi colocó dos bonos de deuda en francos suizos por el equivalente a US$ 400 millones

Foto: Presidencia.

Redacción El País
El gobierno de Yamandú Orsi colocó dos bonos de deuda a cinco y 10 años de plazo en francos suizos, por el equivalente a US$ 400 millones, dijeron a El País fuentes del gobierno. Ayer El Paíshabía adelantado que el gobierno estaba realizando una presentación (roadshow) ante potenciales inversores y que había contratado a los bancos UBS y BNP Paribas para ello.

Según los informantes, uno de los títulos de deuda es a cinco años de plazo por 160 millones de francos suizos, con un cupón de 1,04%. El otro título es a 10 años de plazo por 160 millones de francos suizos y con un interés de 1,6175%. A su vez, indicaron que el mercado objetivo de la emisión era Suiza.

En ese sentido, el director de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas, Herman Kamil está en Suiza y fue quien tuvo a su cargo la presentación a inversores.

Las fuentes explicaron que la intención del gobierno de Orsi con el equivalente a US$ 400 millones emitidos, es la de refinanciar o recomprar deuda emitida en el mercado doméstico e internacional, y el remanente será utilizado para propósitos generales del gobierno.

En la exposición de motivos incluida en la Rendición de Cuentas, se indicó como parte de la estrategia de financiamiento del gobierno para este año «buscar una composición equilibrada en términos de moneda en la emisión de deuda internacional, tanto en moneda local como extranjera, a tasas fiscalmente sostenibles. En este sentido, se explorará la posibilidad de financiamiento soberano en monedas europeas, apuntando a profundizar la diversificación de la base inversora y del riesgo cambiario del sub portafolio de deuda en moneda extranjera».

Cuando formó parte de la delegación uruguaya que fue a las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial en Washington en abril pasado, Kamil planteó en diversos foros los pilares de la estrategia de gestión de deuda para 2025.

Entre esos pilares, mencionó la «profundización de los mercados domésticos en moneda local, la búsqueda de una composición equilibrada entre moneda local y extranjera en la emisión de deuda internacional y la diversificación de la base inversora en otros mercados», según el MEF.

A su vez, señaló que se busca «el mantenimiento acotado del riesgo de refinanciamiento mediante operaciones de gestión de pasivos y la promoción del desarrollo del mercado secundario de bonos globales en moneda local».

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