El Ministerio de Hacienda porteño autorizó una nueva colocación de bonos en dólares con vencimiento de largo plazo y analiza una recompra de deuda vigente para mejorar el perfil financiero de la Ciudad de Buenos Aires.
El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires autorizó una nueva operación de endeudamiento en los mercados internacionales por hasta 500 millones de dólares, con el objetivo principal de mejorar el perfil de la deuda y extender los plazos de vencimiento.
La medida se enmarca en el Programa de Asistencia Financiera aprobado por la Legislatura porteña, que habilita al Ejecutivo a realizar emisiones de títulos y operaciones de administración de pasivos por montos superiores, dentro de los límites establecidos por ley.
Según lo dispuesto en la Resolución N° 606/MHFGC/26 publicada en el Boletín Oficial de CABA, la Ciudad emitirá nuevos bonos en dólares, con pago de intereses semestrales y un plazo mínimo de cinco años, con vencimiento estimado hacia 2037. Además, se evalúa una posible recompra de deuda vigente, entre ella los bonos de la Serie 12 que vencen en 2027, como parte de una estrategia para ordenar el cronograma de pagos.
Para llevar adelante la colocación, fueron seleccionados como bancos colocadores internacionales J.P. Morgan, Deutsche Bank, Bank of America Securities y Santander US Capital Markets, que también podrían intervenir en eventuales operaciones de recompra.
La normativa faculta a la Subsecretaría de Finanzas y a la Dirección General de Crédito Público a firmar todos los contratos necesarios y aprobó el modelo de prospecto de emisión. Asimismo, se designó a Muñoz de Toro Abogados como asesor legal local y al estudio internacional Linklaters LLP como asesor jurídico externo.
Desde el Gobierno porteño señalaron que la operación busca optimizar el manejo de la deuda pública, aprovechar condiciones de mercado y fortalecer la sostenibilidad financiera de la Ciudad en el mediano y largo plazo.
