Bloomberg Línea — Los mercados financieros van camino a cerrar una semana de pérdidas luego de que la ofensiva arancelaria de Donald Trump disparara la incertidumbre en el mercado, en medio de las preguntas sobre el efecto en el crecimiento global. Los retrocesos se hicieron más profundos después de que China anunciara una retaliación el viernes en contra de Estados Unidos.
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El gigante asiático impuso un arancel del 34% a todas las importaciones estadounidenses a partir del 10 de abril, luego de que Washington incrementara los gravámenes sobre casi todos los productos chinos hasta un 54%, lo que amenaza con paralizar el comercio bilateral.
Pekín, además, anunció restricciones inmediatas a la exportación de siete tipos de tierras raras, una investigación antidumping sobre equipos médicos provenientes de EE.UU. e India, y la suspensión de importaciones avícolas de dos compañías estadounidenses.
A las 14:35 p.m. ET, el S&P 500 cae 276,76 puntos y cede -5,13%, mientras que el Dow Jones Industrial cede casi 2.000 puntos, con un retroceso de -4,88%. El Nasdaq Composite pierde 889,55 unidades con una variación -3,01%, luego de que ayer tuviera su mayor caída desde marzo de 2020, en plena pandemia.
Temores por Estados Unidos.Los miedos a una recesión han golpeado a los activos de EE.UU. tras la ofensiva arancelaria de Trump.(Bloomberg/Michael Nagle)
UBS rebajó su calificación sobre las acciones estadounidenses de “atractivo” a “neutral”, al igual que su objetivo para el S&P 500. La nueva visión para finales de año es de 5.800 puntos, frente a los 6.400 proyectados anteriormente.
Los inversionistas se volcaron hacia activos seguros, lo que redujo la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años a menos del 3,90%, su nivel más bajo desde antes de las elecciones de noviembre.
“Las tarifas más altas y el menor crecimiento implicarán presión sobre las ganancias corporativas en EE.UU., mientras que la incertidumbre continua”, dijo Mark Haefele, chief investment officer de UBS Global Wealth Management, en una nota a inversionistas.
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Según Jim Reid, estratega de Deutsche Bank Research, el anuncio arancelario podría tener implicaciones significativas sobre las previsiones macroeconómicas globales.
Reid advierte que, de mantenerse estas medidas, el crecimiento del PIB de EE.UU. para 2025 podría caer del 2,2% al 1% o menos, mientras que la inflación subyacente (PCE) subiría del 2,7% al 4%, generando un entorno marcadamente estanflacionario.
Rebajas para el S&P 500.UBS ha decidido rebajar su calificación sobre acciones estadounidenses de “atractivo” a “neutral”.(Bloomberg/Michael Nagle)
En este contexto, el riesgo de recesión aumentaría de forma considerable y, según sus estimaciones, la Reserva Federal podría responder con hasta cuatro recortes de tasas este año.
En el mercado de materias primas, el precio del petróleo cayó a mínimos de cuatro años tras una sorpresiva decisión de la OPEP+ de triplicar el aumento de producción previsto para mayo. La incertidumbre también golpeó al mercado de metales, con el cobre cayendo más de 8% semanalmente hasta los US$8.900 por tonelada.
Así va el dólar y las bolsas de América Latina
La renovada aversión al riesgo presionar hoy a las monedas de América Latina, que retroceden tras haber registrado avances generalizados el jueves. El peso chileno (USDCLP) y el peso colombiano (USDCOP) encabezan las caídas, seguidos por el real brasileño (USDBRL).
El peso mexicano (USDMXN), que ayer se destacó entre las monedas más fuertes gracias a la exclusión de México de los aranceles por el T-MEC, también pierde terreno.
Más aranceles.China contraatacó con más aranceles de Estados Unidos intensificando la guerra comercial.
Según el equipo de estrategia cambiaria de BBVA, el menor apetito por activos de riesgo y la debilidad de las materias primas están afectando el desempeño de varias divisas emergentes, en especial las andinas, dada su alta exposición a los commodities y la volatilidad regional.
A las 14:35 p.m. ET, las bolsas de la región también muestran números en rojo. La bolsa de México, que ayer fue la que más avanzó en el mundo, no es ajena a la tendencia y el S&P/BMV IPC (MEXBOL) registra una pérdida de -4,27%.
El Merval (MERVAL) de Argentina retrocede -7,98%, mientras que el Ibovespa (IBOV) de Brasil cede -3,03%. Las bolsas andinas, con el Ipsa (IPSA) de Chile, el Msci Colcap (COLCAP) de Colombia y el S&P/BVL Perú (SPBLPGPT), registran números en rojo.
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