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jueves, febrero 29, 2024

La CAF colocó el bono más grande de su historia emitido en Europa

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La emisión es, además, la que obtuvo mayor demanda en los 30 años de historia de la CAF (ex Corporación Andina de Fomento) en los mercados de capitales, con un monto reunido de casi 6.600millones de euros.

En enero pasado, el organismo de crédito realizó una emisión de bonos por u$s6.350 millones en el mercado estadounidense.

La CAF destacó que esta financiación récord fue realizada “en medio de un mercado internacional marcado por una alta volatilidad ante un contexto geopolítico desafiante” y que los resultados obtenidos son evidencia de la “confianza de los inversionistas”.

El bono según indicaron- se utilizará para “Impulsar el financiamiento verde y el crecimiento sostenible e inclusivo en América Latina y el Caribe” y forma parte de una “estrategia de diversificación” de sus fuentes de financiamiento “a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital”.

180 inversionistas de 24 países participaron de la emisión, con el 80% de ellos localizados en Europa y el restante en Medio Oriente, las Américas y Asia.

Los administradores de bancos representaron el 35% de la colocación, seguidos de bancos con 28%, bancos centrales e instituciones públicas representando el 22%, y fondos de pensiones y seguros con una participación del 15%, precisó la CAF.

Los bancos colocadores del bono fueron BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole CIB y Morgan Stanley.

“En menos de 40 días que lleva el año hemos logrado una demanda superior a los u$s12.000 millones, y hemos colocado aproximadamente u$s3.500 millones, lo cual evidencia el interés de los inversionistas a lo largo y ancho del mundo por un futuro mejor para América Latina y el Caribe a través de CAF”, valoró el presidente ejecutivo, Sergio Díaz-Granados.

Tras lo cual, manifestó que la colocación permitirá consolidar a la CAF “como el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo con diversas iniciativas que mejoren la calidad de vida la población”.

La entidad de crédito también subrayó la confianza que se refleja en las calificaciones de riesgo.

Detalló, en ese sentido, que Japan Credit Ratings Agency (JCR) mantuvo hoy una calificación de largo plazo de AA+ con perspectiva estable para sus bonos.

Del mismo modo, la agencia Fitch le otorgó una calificación de largo plazo a AA- con perspectiva estable, Moody´s le dio una nota de Aa3, mientras que S&P Global subió el año pasado la calificación de AA- a AA.

Estas notas según la CAF- son las “mayores calificaciones” que tuvo en su historia.

El organismo anunció en diciembre último durante la 28ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) que invertirá u$s15.000 millones hasta 2030 para la “adaptación y gestión de riesgos de desastres naturales” en América Latina causados por el clima.

 

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