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IDC Valores cree firmemente en la necesidad de desarrollar el mercado de capitales, el acceso a la inversión y a la democratización de las inversiones.
Por Revista Summa
IDC Valores, Casa de Bolsa registrada en Guatemala, autorizada para actuar en el mercado de capitales, dio a conocer la oferta pública de Acciones Preferentes clase I de ID Capital Worldwide S.A., para su inversión en Vitali Investment Corp y su activo Vitali Alimentos; en una primera serie, se colocarán acciones preferentes por un monto de hasta US $125 millones, ofreciendo una tasa del 8 % anual neto, uno de los rendimientos más altos en el mercado local. La inversión, con plazo de 7 años, permite al inversor participar en la compra mínima de 10 acciones por US $1,000 cada una, accediendo al pago semestral de dividendos preferentes. Esta oferta pública se transará por los mecanismos de Bolsa de Valores Nacional.
ID Capital es un vehículo de inversión que se ha creado con el fin de que los inversionistas del mercado guatemalteco puedan acceder a una inversión en Vitali Investment Corp. y por consiguiente, en sus activos, entre ellos, Vitali Alimentos.
Vitali Alimentos, es uno de los conglomerados más grandes y sólidos en la industria de proteína animal en Centroamérica y el Caribe, con ingresos anuales de US$ 462 millones y un crecimiento del 42 % de EBITDA en los últimos 5 años, que a través de esta oferta busca conformar una red de colocación con la integración de las casas de bolsa participantes en el mercado de valores.
“El financiamiento bursátil ofrece ventajas significativas, las compañías acceden a capital de forma más eficiente, por ende, pueden impulsar sus objetivos de expansión.
IDC Valores cree firmemente en la necesidad de desarrollar el mercado de capitales, el acceso a la inversión y a la democratización de las inversiones. Por una parte, hay empresas que necesitan capitales para crecer y por la otra hay empresas que pueden encontrar distintos espacios para invertir. Los inversores obtienen mejores rendimientos que los que ofrece el mercado actual, en un entorno regulado e informado, que optimiza la gestión del riesgo para tomar mejores decisiones y fortalece la confianza en el mercado financiero”, comentó Ana Luisa Martínez-Mont, Directora de IDC Valores.
Vitali Alimentos, bajo el propósito de vivir para nutrir un mejor mañana, cuenta con la solidez de 60 años en la industria de proteína animal, con sedes operativas en Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Costa Rica, así como distribución en Belice, Honduras, Nicaragua y Panamá. Con más de 40 instalaciones operativas y un amplio portafolio con más de 15 marcas líderes como Piolindo, ARECA, Sello de Oro, Sabueso, Granja del Sol, Hugo Pork, INCARSA, Lohmann Breeders, La Blanca, Super Carnes, SOMOS, American Foods, Nutrica, entre otras, están en la capacidad de atender a más de 30 mil clientes y generar más de 6,700 puestos de trabajo en la región.
El plan estratégico de Vitali Alimentos para los próximos años se enfoca en aumentar la rentabilidad, así como en la búsqueda y desarrollo constante de líneas complementarias de negocio.
Héctor Valero, Presidente de la Junta Directiva de Vitali Alimentos agregó “Es la segunda vez que se abre la oportunidad de inversión para la compañía, en el 2021 se colocaron acciones sobre un monto de US $25 millones y un dividendo del 7.375% anual neto pagado semestralmente. El proyecto permitió un crecimiento importante, no solamente en cifras, sino en la construcción de un legado de éxito y prosperidad para nuestra empresa y los inversores, resultados que hoy abren una segunda oferta con mejor porcentaje y opción de compra”.
La sólida administración y el proceso de innovación de Vitali Alimentos que ha permeado en los resultados de los últimos años ha contado con el respaldo y acompañamiento de la consultora global McKinsey & Company, reconocida internacionalmente por ser un aliado estratégico en el desarrollo de nuevos negocios y transformación productiva de grandes empresas internacionales.
La emisión podrá ser negociada en mercado secundario, a través de IDC Valores o cualquier otro Agente de Bolsa. Esto significa que, si un inversionista quiere vender sus Acciones Preferentes clase I después de haberlas adquirido, éstas se podrán vender a algún otro participante, dándole liquidez al inversionista que así lo requiera.
